El 14 de junio de 2026, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento prometiendo limpiar el Estrecho de Ormuz. Los mercados inmediatamente celebraron: el precio del petróleo cayó, el gas natural licuado se abarató y los titulares anunciaron un alivio en las facturas. Todo parece una buena noticia. El problema es que en política energética, las buenas noticias a corto plazo suelen ser malas noticias a largo plazo.
Alrededor del 20% del petróleo mundial y alrededor del 20% del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) pasan por el Estrecho de Ormuz. Cuando las tensiones con Irán aumentaron a partir de marzo de 2026 y el tráfico se redujo seriamente, esos datos dejaron de ser una abstracción estadística y se convirtieron en precios de la energía disparados y, por lo tanto, mayores costos industriales y facturas domésticas que pusieron a prueba los presupuestos familiares desde Cádiz hasta Tallin.
Las consecuencias para España fueron relativamente limitadas: apenas el 2% de su gas pasa por el estrecho, con suministro a Argelia -que tenía el 33% del gas total en 2026- y Estados Unidos, por vía marítima.
En oferta física, España ha hecho los deberes; Todavía queda trabajo por hacer en la transición estructural: el gas y el petróleo se comercializan en los mercados globales: cuando Ormuz tose, la factura de la luz estornuda en Parla, Sevilla y Bruselas.
La UE sigue recurriendo al gas natural licuado
Durante meses de tensión, la Unión Europea reaccionó con sorprendente rapidez. Se han acelerado las aprobaciones de parques solares, han aumentado las licitaciones eólicas y varios Estados miembros han adelantado obligaciones de electrificación industrial. Es real y merece reconocimiento.
Sin embargo, si nos fijamos en dónde se destinó la mayor parte del consumo de energía de emergencia, el panorama es menos alentador. El paquete AccelerateEU -Unión de la Energía, presentado por la Comisión Europea en abril de este año, reconoció un consumo adicional de 24 mil millones de euros en combustibles fósiles desde el inicio de la crisis.
Según estimaciones derivadas del informe, la gran mayoría de este gasto se ha destinado a sustituir el GNL del Golfo Pérsico por GNL de otros orígenes (Estados Unidos, Qatar, Australia) en lugar de a la electrificación estructural. Europa ha pagado una enorme cantidad de dinero para seguir dependiendo del gas, sólo de otros vendedores y a altos precios de mercado debido a la escasez global. Cambiar de proveedor no es lo mismo que cambiar de modelo.
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Si el petróleo es barato, la transición energética se ralentiza
La presión política para acelerar la transición energética no proviene de conversaciones sobre el clima ni de acuerdos internacionales. Proviene principalmente del precio de la energía en el momento en que el ciudadano paga la factura. Cuando la energía daña el bolsillo, los gobiernos actúan. Cuando es barato, la urgencia desaparece.
Los incentivos políticos para invertir en energías renovables, reformar el mercado eléctrico o aislar edificios son mucho más débiles cuando el barril se cotiza a 70 dólares que cuando está a 110 dólares. Reabrir el Estrecho de Ormuz no elimina el riesgo geopolítico estructural (Irán seguirá siendo Irán, el estrecho seguirá existiendo), pero lo que elimina las regulaciones y los presupuestos elimina precisamente lo que impulsa el riesgo mediático de la decisión.
La historia apoya esta lógica. Después de la crisis del petróleo de 1973, los países industrializados lanzaron ambiciosos programas de diversificación y eficiencia energética. Cuando los precios cayeron en la década de 1980, la mayoría de esos programas fueron silenciosamente abandonados. Europa entró en 2022 con una dependencia del gas ruso que ningún análisis de riesgo serio aceptaría.
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La literatura académica documenta consistentemente este patrón: las políticas energéticas se desmantelan más fácilmente cuando la relevancia del tema para los ciudadanos desaparece. El ciclo amenaza con repetirse.
La ventana de oportunidad no se abre cuando la energía es cara. Se abre cuando todavía duele el recuerdo y cuando la presión política sigue activa. Estamos exactamente en ese momento hoy.
El destino es claro, pero la velocidad es variable.
Hay un punto de partida legal sólido: en diciembre de 2025, el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre una ley climática europea, que fija legalmente el objetivo de reducir las emisiones netas en un 90% para 2040.
Ese objetivo final es vinculante y no está sujeto a discusión. De la voluntad política de cada ciclo presupuestario depende todo lo que hay entre hoy y ese horizonte: la velocidad de transposición de la Directiva de Energías Renovables, los fondos destinados cada año a la electrificación industrial, la agilidad en la concesión de permisos para fuentes de energía renovables, el ritmo de la reforma de las redes de distribución. Son instrumentos discrecionales de ejecución, y ahí es donde duele la caída del precio del petróleo: no borra el objetivo, pero enfría la urgencia de los pasos intermedios que permitan alcanzarlo.
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Tres medidas específicas pueden fortalecer este escudo:
La primera medida es respetar y cumplir los plazos legales de la Ley Europea del Clima y la Directiva de Energías Renovables (RED III), cuya plena transposición aún está en curso en varios estados miembros, entre ellos España: un objetivo jurídicamente vinculante no puede ser objeto de voluntad política en este momento.
Otra es crear mecanismos de financiación anticíclicos –fondos que se alimenten cuando los precios de los fósiles sean altos e inviertan en la transición justo cuando bajen–, un papel que el Pacto de Industria Limpia podría asumir si pasara de la comunicación política a la regulación vinculante.
El tercero es anclar la narrativa pública de la transición energética en el riesgo estructural de largo plazo –en lugar del precio del barril cada temporada– para que la visibilidad política del problema no desaparezca con cada alivio temporal.
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