El auge de la construcción de centros de datos está absorbiendo una gran parte del suministro de componentes de alta tecnología, especialmente procesadores y chips de memoria. Esta demanda está ejerciendo presión sobre los fabricantes de dispositivos de consumo, que tienen problemas para conseguir suficientes chips.
Esto sucede a pesar de que los servidores de los centros de datos y los teléfonos inteligentes utilizan diferentes tipos de chips. La diferencia clave entre la electrónica de consumo y los centros de datos es lo que necesitan chips para optimizar. Los teléfonos inteligentes y las computadoras requieren un bajo consumo de energía, eficiencia térmica y una estrecha integración. Los centros de datos que ejecutan sistemas de inteligencia artificial, como modelos de lenguajes grandes o LLM, requieren la máxima potencia informática, ancho de banda de memoria y ancho de banda de almacenamiento.
Para satisfacer estas necesidades, los dispositivos de consumo tienden a depender de sistemas en un chip (chips que combinan procesamiento y almacenamiento) con memoria dinámica de acceso aleatorio, o DRAM, y NAND, un tipo de memoria no volátil. Por el contrario, los servidores de IA dependen de unidades de procesamiento de gráficos, GPU u otros procesadores aceleradores combinados con chips de memoria de gran ancho de banda.
Estudio las cadenas de suministro globales y cómo las empresas responden a las limitaciones del mercado dentro de estas cadenas de suministro. La razón de la interrupción en el suministro de productos electrónicos de consumo tiene que ver con la naturaleza del mercado de chips: su concentración y altos costos, y la forma en que responde a los ciclos de auge y caída.
La IA no está reemplazando a la electrónica de consumo; reorganiza el mercado de chips en torno a nuevas prioridades para características específicas de los chips. Los centros de datos están destinando capital y escasa capacidad de memoria a la fabricación de procesadores aceleradores y memorias de gran ancho de banda y equipos de manejo de datos y la electrónica que los rodea.
Explicación de la fabricación de chips. El ganador se lleva la mayor parte de la industria.
La fabricación de chips se comporta menos como un mercado de bienes competitivo y más como un oligopolio estratificado. La escala es importante porque las empresas líderes pueden reinvertir en investigación, mejorar los rendimientos, asegurar los equipos y profundizar las relaciones con los clientes. En el caso de los chips de procesadores gráficos, diseñadores como NVIDIA, que tiene el 85% de la cuota de mercado, dependen de fundiciones de semiconductores avanzados como TSMC, que tiene más del 70% de la cuota de mercado, para producir chips utilizando máquinas de litografía ultravioleta extrema de ASML, un monopolio.
Un pequeño número de fabricantes diseñan y fabrican chips de memoria. Actualmente, tres empresas (Samsung, Micron y SK Hinik) tienen la cuota de mercado mayoritaria en el mercado de chips de memoria. Los largos ciclos de desarrollo, los costos fijos extremadamente altos y la necesidad de liderazgo tecnológico refuerzan la concentración con el tiempo.
Las empresas de electrónica de consumo como Apple, junto con otras empresas tecnológicas como Amazon, Google, Microsoft y Xiaomi, diseñan cada vez más sus propios chips de procesador, ya que estos chips dan forma a la experiencia del usuario, el rendimiento de la IA, la eficiencia energética y la diferenciación a nivel de sistema. Por el contrario, la fabricación de chips de memoria requiere una gran inversión de capital; requiere alta precisión, eficiencia y utilización de la línea de producción; y dominado por unos pocos proveedores existentes.
Desde 2000, la industria de chips de memoria ha pasado por ciclos repetidos de exceso de capacidad y escasez de oferta: el colapso posterior a las puntocom, el exceso de 2007-09, la década de 2010 más ajustada después de la consolidación, la severa caída de 2022-23 y la contracción de 24-25 debido a la IA. Esto ha llevado a un alto nivel de concentración en la industria y a que los fabricantes de chips se muestran reacios a agregar capacidad. Los fabricantes suelen operar fábricas o fábricas de chips a su capacidad o cerca de ella debido a los altos costos fijos. El riesgo de que se subutilicen instalaciones costosas está impidiendo que los fabricantes de chips pongan en funcionamiento nuevas fábricas para seguir el ritmo de la creciente demanda.
La consolidación ha reducido el número de proveedores importantes, que ahora centran cada vez más sus inversiones en productos de mayor margen en lugar de expandir su capacidad. Ese cambio es importante para comprender por qué la demanda de inteligencia artificial está reduciendo la oferta de chips, incluso cuando la demanda de productos electrónicos de consumo sigue creciendo.
Los chips de computadora más avanzados se fabrican en una máquina fabricada por una empresa holandesa. A medida que el auge de la IA en los centros de datos realinea la capacidad
El auge de la IA ha desplazado la demanda de memoria de un amplio ciclo de consumo a un mercado más segmentado centrado en chips de memoria de gran ancho de banda. En 2023, Micron recortó el gasto de capital y las fábricas de la empresa operaban por debajo de los niveles necesarios para justificar sus costes. Sin embargo, para 2026, Micron informó una fuerte demanda de IA, ingresos récord de DRAM para centros de datos y un rápido crecimiento en las ventas de memoria de gran ancho de banda.
Este cambio es importante porque el mercado de suministro de memoria no puede reaccionar rápidamente. La apertura de nuevas fábricas requiere años de planificación, grandes compromisos de capital e inversiones en equipos y habilidades de proceso avanzados. Es probable que los fabricantes de chips de memoria se mantengan cautelosos respecto de la expansión de la capacidad incluso cuando mejore su rentabilidad, y el gasto hasta 2026 se centrará más en actualizaciones tecnológicas y productos de alto valor que en grandes aumentos en la oferta de chips.
En términos prácticos, la IA no sólo aumenta por igual toda la demanda de memoria; desvía la escasa capacidad hacia los mercados de servidores y centros de datos masivos o hiperescalares.
¿Puede la electrónica de consumo ponerse al día?
La electrónica de consumo puede ponerse al día, suponiendo que los fabricantes puedan soportar los crecientes costos derivados de los aranceles y las presiones geopolíticas. Una forma de hacerlo es invirtiendo para permitir que pequeños modelos de lenguaje de IA se ejecuten en dispositivos de consumo, algo que los analistas esperan que las empresas prueben.
Apple ha trasladado una parte cada vez mayor de la producción estadounidense de iPhone de China a la India y ha trasladado gran parte de su iPad, Mac, Apple Watch y AirPods para el mercado estadounidense a Vietnam para reducir la carga arancelaria de la empresa. Sin embargo, la reubicación no elimina las presiones de costos. Todavía cuesta aproximadamente entre un 5% y un 8% más fabricar iPhones en la India que en China y, en algunos casos, más cerca del 10%, ya que los ecosistemas de proveedores, la logística y las eficiencias de fabricación son aún más sólidos en China.
Las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China han llevado a restricciones de suministro y controles de exportación de minerales críticos y componentes de chips, lo que ha elevado los costos de los insumos para los fabricantes de productos electrónicos de consumo. Esto ha llevado a mayores costos generales de importación y márgenes reducidos para las empresas que no pueden traspasar completamente los costos a los consumidores, lo que ha llevado a una mayor consolidación de la oferta.
Los dispositivos de consumo no necesitan replicar la infraestructura del centro de datos para ofrecer IA en sus productos. Su oportunidad radica en ejecutar pequeños modelos de lenguaje en el dispositivo para resumir, reescribir, buscar, ayudar y realizar inferencias sencillas. Sin embargo, esto crea requisitos de hardware especiales. Los teléfonos y las computadoras portátiles deben incluir más funciones en el mismo chip, combinando potencia de procesamiento con una memoria local rápida y suficiente almacenamiento para que la IA del dispositivo responda. Los requisitos actuales de los dispositivos de Apple para la IA de la compañía, Apple Intelligence, también muestran que los teléfonos más antiguos a menudo carecen de la potencia informática y la memoria necesarias para una IA útil en el dispositivo.
Para adoptar la IA, los fabricantes de dispositivos necesitan rediseñar sus productos con chips de alta gama (tanto procesadores como memoria) que puedan centrarse en el crecimiento impulsado por los modelos de IA en el mercado de chips impulsado por el auge de los centros de datos. Un cambio de este tipo por parte de los fabricantes de dispositivos también podría brindar un apoyo útil a los fabricantes de chips de memoria en caso de que el crecimiento proyectado de la IA y los centros de datos no se materialice en el mediano y largo plazo, un ciclo de auge y caída que los fabricantes de chips de memoria han tenido que soportar muchas veces en el pasado.
Los fabricantes de chips están dedicando gran parte de su valiosa capacidad de fabricación a lucrativos chips de IA que llenan nuevos centros de datos, como esta instalación de Meta en Stanton Springs, Georgia. AP Photo/Mike Stewart Lo que esto significa para la economía en general
El auge de la IA y los centros de datos está redistribuyendo el capital, la atención de los proveedores y el poder de fijación de precios en toda la economía. Los sectores con apalancamiento de compra limitado son particularmente vulnerables cuando las existencias de chips se reducen. Por ejemplo, la tecnología médica representa menos del 1% del mercado total de chips, lo que deja a los OEM expuestos durante la escasez.
Por el contrario, los sectores relacionados con el suministro de electricidad y la infraestructura digital pueden beneficiarse del auge mientras intentan mantenerse al día con la demanda de servicios en la nube y electrificación. La Agencia Internacional de Energía estima que los centros de datos consumirán alrededor de 415 TWh de electricidad en 2024 y señala que la IA está acelerando el despliegue de servidores de alto rendimiento, lo que implica una mayor demanda de equipos de red, almacenamiento, refrigeración y redes a su alrededor.
Para la industria de la electrónica de consumo, el desafío estratégico no es intentar igualar chip por chip los centros de datos de IA, sino crear servicios de IA diferenciados y energéticamente eficientes en el dispositivo, al tiempo que se gestionan mayores riesgos arancelarios y de cadena de suministro.
Y para los consumidores que buscan comprar teléfonos, juegos y computadoras portátiles, debido a la alta demanda de los centros de datos, los próximos años probablemente traerán precios más altos, escasez y lanzamientos de productos retrasados.
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