El trabajo de Claudia Shienbaum como presidente de México se está volviendo cada vez más difícil.

Anteriormente he escrito y hablado sobre los muchos desafíos que enfrenta, desde una economía de desaceleración en México hasta un presidente agresivo Trump en los Estados Unidos, tiene muchas decisiones significativas y complejas que tomar en el comercio, la infraestructura, la atención médica, la reforma judicial, los carteles, la educación y otros problemas políticos con los Estados Unidos.

Una de las opciones más complicadas que enfrenta es con respecto a los automóviles chinos y la inversión china en México. Déjame explicarte.

Desde la firma del TLCAN hace más de 30 años, México ha aumentado constantemente su producción de vehículos automotrices para convertirse en uno de los productores automotrices más grandes del mundo. En 2024, México produjo casi 4 millones de vehículos, un récord para el país y un aumento del 5.5% desde 2023. Casi el 88% de la producción de México se exporta, con más del 80% a los Estados Unidos.

El país ha desarrollado una industria de producción de auto piezas igualmente impresionante de más de US $ 120 mil millones con un 87% exportado. El resultado de este crecimiento ha colocado a México en quinto lugar a nivel mundial para la producción de vehículos y el cuarto lugar a nivel mundial para la producción de autopartes.

Hasta ahora todo bien, ¿verdad? Pero las cosas rápidamente se vuelven más complicadas. Para ayudarme a comprender lo que está sucediendo no solo en el mercado automotriz mexicano, sino también a nivel mundial, me senté con Michael Dunne de Dunne Insights. Dunne ha pasado más de 30 años trabajando en el mercado automotriz international y es una de las mejores personas a nivel mundial para hablar cuando se busca comprender las tendencias y las proyecciones futuras para la industria.

Aquí hay algunas conclusiones clave de nuestra conversación.

1. Las ventas de la industria automotriz nacional de México el año pasado fueron casi 1,5 millones de vehículos, un aumento de casi el 10%. Sorprendentemente, solo el 34% de los automóviles vendidos en el país el año pasado se produjeron a nivel nacional, mientras que el 66% fueron importados. Piensa en eso por un momento. ¡México exporta el 88% de su propia producción de automóviles y, sin embargo, importa el 66% de sus ventas de automóviles nacionales! Alrededor de un tercio de las importaciones son de China, lo que significa que los vehículos de fabricación china constituyeron alrededor del 20% del mercado de automóviles nacionales el año pasado, por encima de casi nada hace solo unos años.

2. A pesar de que México exportó el 88% de su propia producción de vehículos, el país ahora es el importador número 1 de automóviles de fabricación china, recientemente superando a Rusia. Es un hito significativo: Rusia está geográficamente cerca de China, ya no tiene gran parte de su propia industria automotriz y está geopolíticamente cerca de China. México, por otro lado, está lejos de China, ¿tiene su propia industria automotriz masiva, está geopolíticamente cerca de los Estados Unidos … y, sin embargo, ahora está importando más automóviles chinos que cualquier otro país?

3. «De China» no siempre significa «chino». Aunque México importa cada vez más una variedad de marcas chinas como BYD, JAC, GAC, and so on., de hecho son los autos de Common Motors que se fabrican en China los que constituyen el mayor porcentaje de importaciones en México. Entonces, a pesar de que GM tiene cuatro plantas en el país, se exporta la gran mayoría de su producción. GM tiene una sobrecapacidad tan significativa en China que ha buscado otros mercados para exportar sus vehículos de fabricación china y México se ha convertido en el mercado de exportación preferido para sus automóviles.

4. Varias empresas de automóviles chinas han expresado interés en construir plantas en México, con BYD líderes en el mercado burlándose del anuncio ahora por más de un año. Todavía no se ha confirmado un anuncio importante, pero la tasa a la que se han construido concesionarios de automóviles chinos de aspecto impresionante en todo el país no ha mostrado signos de desaceleración. Incluso hay un nuevo concesionario BYD rápidamente en San Miguel de Allende, donde vivo. Es difícil imaginar un anuncio significativo de una nueva planta que tenga lugar en el clima comercial precise desde el comienzo de la segunda administración de Trump.

5. Los autos de fabricación china han avanzado enormes en calidad, innovación y precio en los últimos años. Según Dunne, la nueva exportación promedio de automóviles chinos tiene un precio de US $ 19,000, en comparación con US $ 48,000 para un nuevo automóvil estadounidense. China lleva al mundo en la producción de automóviles eléctricos (y batería). Irónicamente, casi el 80% de los automóviles importados a México desde China son con gasolina (de plantas que tienen una sobrecapacidad debido a la demanda limitada en China para los automóviles con gasolina).

6. El acuerdo de la USMCA que reemplazó al TLCAN se renovará en 2026. El plan authentic de lo que ocurriría en 2026 no fue una «renegociación», sino una renovación, pero eso fue antes de que Trump comenzara a amenazas para violar el acuerdo incluso antes de que comenzara el proceso de renovación oficial. Trump ha amenazado con aranceles sobre México (en clara violación del acuerdo), luego actuó sobre esta amenaza y colocó aranceles, luego los eliminó y luego amenazó a los aranceles nuevamente en México por razones no tradadas (como la frontera y el fentanilo). También ha presionado a las compañías automotrices de todo el mundo para aumentar la inversión en los Estados Unidos y les dijo que no esperaran poder importar autos a los Estados Unidos desde ningún otro país (incluido México) sin aranceles. De hecho, incluso han habido rumores (que la compañía luego negó) que Honda estaba buscando trasladar la producción de México a los Estados Unidos.

7. No importa lo que suceda con la renovación de la USMCA, es difícil imaginar que cualquier compañía de vehículos anuncie nuevas inversiones significativas en México en el corto plazo. Parece que la mayoría de la inversión en el extranjero directo de la industria automotriz, que históricamente representa del 15% al ​​20% de la IED whole del país, se congelará. Esto significa que un impulsor significativo del crecimiento del PIB de México probablemente se estancará durante algún tiempo.

Entonces, ¿dónde nos deja eso? La gran mayoría de la producción automotriz mexicana se exporta a los Estados Unidos, y Trump ha estado amenazando continuamente con poner aranceles a esos productos tarde o temprano. La mayoría de las ventas nacionales de automóviles en México se importan, con autos de fabricación china que representan casi un tercio de esas importaciones y Common Motors como el mayor importador.

El presidente Sheinbaum tiene varias opciones. Podría detener cualquier nueva IED de Auto China en México, lo que sería una importancia de negociación para los Estados Unidos y Canadá para la renovación de la USMCA. Dado lo que hemos visto hasta ahora, eso no será suficiente.

Entonces, ¿debería evitar que todas y cada una de las importaciones de fabricación china venga al país, incluso si son autos GM? Eso se vería muy positivamente en las discusiones de la USMCA, pero también negaría el acceso a los consumidores mexicanos a los automóviles de bajo costo, de alta calidad y cada vez más eléctricos hechos en chino. Dado el deseo de Trump de poner aranceles a todos los autos que no se realizan en los Estados Unidos (incluidos los fabricados en México), tal vez su administración puede evitar aranceles en los autos hechos por mexicanos al detener todas las importaciones chinas, pero ¿es realmente un escenario de mejor caso para México? Habla de un enigma.

Dunne cree que México podría ofrecer una cuota para limitar el porcentaje de ventas de automóviles nacionales que se permite provenir de China sin tarifas para apaciguar a los negociadores de la USMCA. Cualquier cosa por encima de esa cuota podría estar sujeta a niveles más altos de tarifas. Este enfoque podría permitir a los negociadores mexicanos caminar por la cuerda floja para evitar tarifas de los Estados Unidos y al mismo tiempo permitir que un número limitado de automóviles chinos en el país.

Este tipo de cambios en las políticas podría ayudar a México a mantener lo que tiene en términos de producción precise, pero claramente no es un buen augurio para el crecimiento futuro y la IED en la industria automotriz de México. Agregando la amenaza de la robótica y avanzar rápidamente en la inteligencia synthetic en el piso de la fábrica, es posible que la industria automotriz ya no sea un creador de empleo en el futuro y en realidad podría necesitar menos trabajo de parto. Dunne cube que nunca ha visto nada como lo que está sucediendo en la industria automotriz hoy; La situación es más dinámica, acelerada, incierta e impredecible que en cualquier otro momento de su carrera.

Quizás el plan del presidente Sheinbaum de tener un automóvil eléctrico mexicano producido localmente llamado «Olinia» no es una concept tan loca después de todo.

¿Qué crees que debería hacer Claudia? ¡Háganos saber en los comentarios!

Travis Bembenek es el CEO de México noticias diariamente aND ha estado viviendo, trabajando o jugando en México durante casi 30 años.